Ideas y sugerencias

Ideas y sugerencias

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  1. Cuando hago un presupuesto y lo exporto a PDF, la herramienta permite seleccionar opciones como "mostrar total" o no, etc; sin embargo, si lo que hago es enviar por email -en lugar de PDF- al dicho PDF adjunto no se le pueden configurar esas opciones (en los presupuestos además, suele haber varias opciones y finalmente el montante de la propuesta no sería tan alto como pareciese mirando los totales).

    Sería interesante poder configurar eso en el envío por EMAIL

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  2. Crear plantillas de anexos para presupuestos, para que se puedan elegir según presupuesto.

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  3. En algunas ocasiones y con determinados clientes, nos exigen en los presupuestos y sobre todo en las facturas una certificación p.e. Bureau Veritas.

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  4. Cuando quiero enviar un pedido, presupuesto o albarán desde Billage por email, me salen los correos del cliente y contactos asociados. Pero normalmente esa información, sobre todo albarán y pedido, se envían a nivel interno a miembros de nuestra empresa. Poder añadir esas cuentas de correo como "agenda o directorio" para marcarlas sin más. O bien en copia o bien directamente, para no tener que escribir siempre el correo. muchas gracias

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  5. Sería muy conveniente disponer de una funcionalidad que permita seleccionar o filtrar facturas, gastos, etc, simultáneamente para realizar el mismo cambio sobre ellos, p.ej. cambiar una etiqueta, una categoría, etc.

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  6. Filtrado de oportunidades por nombres de los estados del Embudo y no por porcentajes:

    Me gustaría poder filtrar las oportunidades por la nomenclatura determinada para los estados de los embudos en vez de por los porcentajes, para que sea más intuitivo. De ese modo, en vez de filtrar por un porcentaje, del 1-25% por ejemplo, se filtraría por "Presentación" que es el nombre que se le ha dado a ese porcentaje en el embudo personalizado.

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  7. En las fichas de clientes están las opciones para introducir todos sus datos, pero en ocasiones la dirección de facturación fiscal, no coincide con la dirección comercial, creo que para que la ficha sea más completa y los datos del cliente queden reflejados completamente para gestionar proyectos y facturar, debería de haber otro campo para segunda dirección (comercial o fiscal) y otro para un segundo cif, ya que hay empresas que facturan a persona física.

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  8. Que se puedan poner las oportunidades públicas para que las vean varios usuarios ,aunque tenga su comercial asignado, para que tengan acceso a los comentarios,notas, histórico, etc. , mientras que la empresa siga siendo privada para que los datos queden registrados a nivel interno y no se tenga acceso a modificarlos a excepto de los administradores.

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  9. Si estamos en una oferta o factura y le damos a la flecha azul al lado del nombre de la oferta/factura/ficha del cliente, nos devuelve a la página principal de billage en vez de la ficha del cliente, o a Oportunidades de ese cliente o justo en la ventana que estábamos antes de llegar ahí.

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  10. Que al abrir Billage se pueda escoger la pàgina de inicio de sesión

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  11. He programado una alerta en cada proyecto de que dispongo en Billage con la intención de que me alerte cuando se cumple la fecha límite de un proyecto. Mi sorpresa cuando se ha cumplido esta fecha es que la "alerta" no me ha alertado de ninguna manera.

    Les sugiero, por favor, para que sea útil que las alertas, como su propio nombre indican, alerten al menos a través del envío de un e-mail a los usuarios que participan en el proyecto que dicho proyecto ha llegado a su fecha límite.

    Me gustaría que apoyarais la sugerencia pues creo que os…

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  12. Poder generar un PDF de un albarán o factura desde la aplicación móvil (Android).

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  13. Com parlat seria molt útil i convenient per la productivitat de la utilització del sistema poder descarregar les factures de les despeses igual que es fa amb les factures de venda o alternativament des de “documentos”on estan els pdf classificats per mes.
    Imaginat que tens una inspecció i et demana les factures de despesa d’un període. No podem anar una per una... es un atras...
    També cada mes pel gestor tenim que anar descarregant una a una amb el risc d’oblidar-ne alguna... etc..

    T’agrairé un feedback d’aquest tema doncs cada mes és una pèrdua de temps important tindre que controlar…

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  14. Cuando un potencial cliente se convierte en cliente, estaría bien poder asociarlo a un producto en concreto, para luego poder sacar listados y filtrar los clientes cada producto/servicio.
    Lo ideal sería ya que al ganar la oportunidad te preguntara si convertir al potencial cliente en cliente, así incluso se podría vincular la oportunidad también al producto.

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  15. En la vista de empresas, debería poder filtrarse también por campos personalizados. Al exportar las empresas a un Excel aparece esa información, pero desde la web no se puede hacer un filtrado.

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  16. Mediante un OCR sacarle una foto a una factura o ticket y que la aplicación meta los datos en el gasto sin tener quie teclearlos. Existen app concretas como OkTicket y otras similares.

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  17. Buenas tardes.
    Mi sugerencia viene en el terreno de clonar documentos, sobretodo en los gastos. Actualmente, se puede elegir un documento, pulsar en "clonar" y nos aparece una ventana para introducir el número de referencia, y una vez introducido aparece el documento clonado PERO hay que insertar a mano, la fecha correcta (pues BILLAGE toma como fecha la actual) y si el documento ha sido o no pagado.

    Sería bueno por tanto que en dicha ventana, además de ofrecer insertar el número de referencia, se ofreciera insertar la fecha y si está o no pagado.

    Saludos.

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  18. Hay nóminas que tienen diferentes IRPF que no están en el listado definido por Billage.
    Para realizar una mejor gestión sería mucho mejor que se incorporara el cálculo del % libre a definir por el usuario en el momento que se crea la nómina en gastos.
    El resumen de facturación y el impuesto a pagar trimestral no es real si el IRPF de cada nómina lo tenemos que poner como concepto negativo en el gasto.

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  19. En la vista de empresa nos gustaría poder ver comentarios sobre ella sin tener que hacer click en editar e ir a observaciones. Poder, a primera vista ver comentarios sobre ella para identificarla. Por ejemplo podría ser buena idea hacerlo desde añadir comentario si eso quedase fijo en esa posición, tipo "chincheta".

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  20. La edición masiva de registros sería importante, pues como administrador, me resulta muy tedioso el ir uno por uno, pues cada vez se actualiza. En toggl, facturadirecta,pipedrive, seleccionas en la barra lateral y modificas masivamente. Sería muy util cuando ya tienes un volumen como nosotros.

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