Ideas y sugerencias

  1. Establecer seguimientos en los correos electronicos

    Además de la opción de vincular un correo con una oportunidad o un proyecto, estaría bien poder generar en ese momento una tarea que fuese de seguimiento, para generar un recordatorio de reenviar correo o llamar para seguimiento desde la pantalla del correo.

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  2. Crear actividad comercial personalizada

    Que exista la posibilidad de crear un tipo de actividad comercial personalidada. Por ejemplo, a mí me gustaría crear "enviar mensaje por LinkedIn" o "Congreso". El repertorio actual es muy limitad, y seguro que cada empresa tiene sus propias actividades específicas que le gustaría crear.

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  4. Visualiza en la parte izquierda del correo electronico todas las cuentas y sus apartados

    Poder ver en la parte izquierda de la pantalla del Correo, todas las cuentas vinculadas y los distintos apartados de las mismas, sin tener que cambiar de cuenta. Tipo Outlook. Creo que resultaría mucho mas comodo sobre todo para los que trabajamos habitualmente con varias cuentas.

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  5. Añadir ID o número correlativo a una empresa o contacto

    A la hora de crear una empresa o contacto, estaría bien tener una serie correlativa (como las oportunidades) para nombrar con un ID o número a ese nuevo contacto. Porque luego de él caerán las oportunidades, pedidos, etc., y si tienes otro sistema paralelo normalmente se trabaja con IDs (como muestra vuestra URL). Así cada contacto o empresa tendría siempre la misma numeración y lo más importante, se podría buscar el número ID al igual que ahora se busca un email o nombre. Es clave para identificar los leads. Muchas gracias.

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  6. Exportar a PDF las factures de COMPRES (Despeses)

    Com parlat seria molt útil i convenient per la productivitat de la utilització del sistema poder descarregar les factures de les despeses igual que es fa amb les factures de venda o alternativament des de “documentos”on estan els pdf classificats per mes.
    Imaginat que tens una inspecció i et demana les factures de despesa d’un període. No podem anar una per una... es un atras...
    També cada mes pel gestor tenim que anar descarregant una a una amb el risc d’oblidar-ne alguna... etc..

    T’agrairé un feedback d’aquest tema doncs cada mes és una pèrdua de temps important tindre que controlar…

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  7. Enlace con botón

    Hola quería sugerir que los productos a presupuestar puedan tener un enlace camuflado en un botón para que no sea feo. Así no hay que poner url's en observaciones que no es lo ideal, bajo mi punto de vista. Gracias

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  8. Vista del buscador

    En el buscador general, la vista de las búsquedas es poco práctica. Aparece la fecha de creación, en lugar de la fecha de la actividad. También sería interesante que se mostrara el contacto asignado a esa actividad.
    Además, creo que se debería priorizar la coincidencia exacta. Es decir, si buscas justamente el nombre de una empresa que coincide que es contenido por otras, debería aparecer primero la empresa cuyo nombre coincide con lo buscado

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  10. incluir TOTAL de factura (IVA incluído) al exportar listado de facturas

    en l'exportació de despeses a Excel: que aparegui el TOTAL de la factura amb IVA inclòs, i que faci la suma de totals (base, %iva, %retenció, total amb IVA inclòs)

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  11. Integración con SAGE Contaplus

    Estaría bien bien disponer de esta integración.
    Creo que es la más extendida entre las gestorías.

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  12. Cobros parciales

    Observo que cuando se listan facturas pendientes de cobro, en el total que aparece arriba no se descuenta la cantidad que hay en facturas con cobros parciales, ademas seria interesante que las facturas con cobros parciales se reflejasen de algún modo no unicamente pagada o impagada

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  13. Número de artículos vendidos/servidos

    Es fundamental conocer el número de artículos vendidos/servidos.
    Incluso conocer por clientes lo que se ha vendido.
    Tener un histórico de artículos sin necesidad de disponer de stock. Hay empresas que no tienen stock

    Disponer de márgenes comerciales sobre el producto. Podemos vender a un cliente al 20% de margen y a otro cliente venderle el mismo producto al 25%.

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  14. Potenciar la selección de campos en import/export CSV

    Necesitaría que tanto al importar como al exportar se pudiera hacer uso de todos los campos que Billage tiene disponibles.

    Actualmente se limitan los campos sobre los que puedo hacer importaciones / exportaciones, de manera que aunque ya existen en el modelo de datos de la herramienta no puedo asignarles un valor (importación) o sacarlos a ficheros CSV (exportación).

    A modo de ejemplo y para mis necesidades específicas, yo necesitaría:

    - poder importar en CSV el numero interno/serie de gastos.
    - extraer en CSV las facturas con su información de cobro-vencimiento (no manejar como ahora dos ficheros separados que tengo…

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  15. Email Tracking

    Sería interesante habilitar una funcionalidad de email tracking para ver cuándo se abren los correos enviados: facturas, propuestas, contactos, etc

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  16. Permitir que un presupuesto sea aceptado parcialmente para vincularlo directamente a una factura

    Dado que a veces presentamos presupuestos con varios productos/servicios y el cliente escoge solo parte, estaría bien poder indicar cuáles ha escogido y generar desde ahí una factura sin tener que crearla de cero.

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  17. Clonar productos o servicios

    Al igual que en facturas, presupuestoa, etc, poder clonar productos y servicios. Existe la opción de "no limpiar campos de formulario...", pero no es posible cuando ya has guardado el producto o servicio y tienes que dar de alta un nuevo producto o servicio que es igual en descripción, pero con algún cambio en medidas, etc.

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  19. NÓMINA Como nueva categoría de gasto

    Estaría genial poder incluir las nominas con su propia categoría para así poderlo en cuenta en los análisis y en la propia contabilidad.
    Gracias.

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  20. Indicar Fecha de Cobro de la factura en el listado de Ventas

    En el listado de factura de ventas, podemos ver el nº de factura, la fecha, el cliente, el estado y el importe. Creo que sería interesante también poder ver al lado del Estado la fecha de cobro. Ya que, para poder ver esta fecha, debes entrar dentro de la factura, y una vez dentro, en vencimientos. Me parece un proceso demasiado "largo" para conocer esta información.

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