Ideas y sugerencias

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  1. Poder poner una actividad comercial DESDE DENTRO de la oportunidad

    Poder poner una actividad comercial DESDE DENTRO de la oportunidad, que sino se pierde mucho tiempo en hacerlo desde fuera

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  2. Personalizar las columnas de los listados

    a posibilidad de que cada usuario se personalize las columnas que quiere que aparezcan en la vista.

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  3. Linetime en las tareas de los proyetcos

    Las personas que nos dedicamos a proyectos de Marketing, programación o diseño... necesitamos trabajar en las tareas más de un día.
    Es muy importante que se tenga la opción de crear una linea del tiempo en la que se vea sobretodo en el calendario, cada día que tareas se tienen que hacer. En este momento solo podemos poner el día en que se tiene que tener hecha dicha tarea y si quiero que salga en más días, debo duplicar dicha tarea y es inviable. Pueden ver esto en otros programas de gestión de proyectos cómo asana, wrike...

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  4. Llamadas VoIP

    Llamar a un contacto desde el CRM, recibir llamadas identificando al cliente y si no estuviera dado de alta generarlo, tomar notas en la misma llamada....registro de llamadas, grabaciones, etc.

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  5. Poder añadir estados a las tareas

    Las tareas solo tienen tres estados, sería mucho mas cómodo poder añadir estados personalizados

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  7. Una factura con diferentes gastos de ingresos

    Buenos días
    Tengo clientes con un fee mensual que engloba diferentes servicios. Lógicamente estos servicios se tarifican mediante una única factura, donde existen diferentes conceptos.
    Sin embargo a la hora de crear la factura, solo es posible asignarle una categoría de ingresos. Creo que sería interesante que una única factura se pudiera dividir en diferentes categorías de ingresos.
    Un saludo

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  8. EXPORTAR DOCUMENTOS GASTOS

    Seria interesante poder exportar a PDF las hojas de gastos que escaneas como las factura emitidas. Nosotros anexamos en PDF las facturas que recibimos asi como los gastos y nos vendria de maravilla que la herramienta nos lo exportara directamente.

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  9. flecha de retroceder

    ejemplo: Cuando estas en un factura y quieres ver algo de dicho cliente, apretar el nombre del cliente y te lleva a la pantalla con sus datos. Al finalizar la consulta si apretas la flecha para ir atras, no vuelves a la pantalla de donde venias (facturas) sino que vas al listado de clientes. Esto hace perder mucho tiempo. Pasa en todos los casos que estando dentro de una pantalla, seleccionas una subpantalla, nunca vuelve donde estabas. gracias

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  10. crear gasto desde proyecto

    al crear un gasto desde un proyecto no puedes rellenar todos los campos, asi pues se crea un problema cuando quieres que sea un gasto real y no puedes rellenar los campos como IVA o como tipo de gasto. Luego tienes que ir a compras para acabar de rectificarlo y resulta doble trabajo

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  11. Introducir una actividad sin fecha de planificación

    Estaría bien tener la posibilidad de introducir actividades pendientes, sin asociar una fecha de planificación. Algo así como actividades bajo la etiqueta #pendings

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  12. Al abrir una empresa que puedas incluir todos sus datos (contactos, datos bancarios). No como ocurre ahora, que metes lo básico, luego tien

    Al crear una empresa nueva que puedas incluir todos sus datos (contactos, datos bancarios..) al inicio. No como ocurre ahora, que metes lo básico, luego tienes que buscar esa empresa e incluir el resto, en esto se pierde mucho tiempo, antes estaba mejor.

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  13. Actividades por usuario

    Actualmente las últimas actividades de usuario se van colocando abajo y debería de ser arriba, según mi criterio.
    De tal forma que la última actividad sea la primera en la lista para no tener que bajar y pasar páginas.

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  14. Registrar en PROYECTOS los emails enviados

    Sería muy util que en "conversaciones" se pudiera crear un "Nuevo email" escribir el email y que se quedara registrado. De esta manera todos los participantes del proyecto estarán al corriente de las conversaciones con el cliente.

    En muchas ocasiones, durante la ejecución de un proyecto, se realizan llamadas y se envian emails a clientes. Las conversaciones se pueden resumir y anotar en el apartado de "Conversaciones" en Proyectos, pero los email no se pueden registrar. Añadir, c"rear un nuevo email" y enviar desde conversaciones sería una gran opcion.

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  15. simbolo, aviso, nota...para clientes

    Cuando necesitas tener en cuenta alguna nota o aviso para algun cliente en concreto, seria bueno que al trabajar con ese cliente (abrir una factura nueva, un presup nuevo,.,..o lo que sea) saliera una nota de aviso o algun símbolo que indicara que hay algo importante para tener en cuenta. gracias

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  16. Control / verificación

    Estaría bien tener una especie de control de trabajo de los usuarios.Se me ocurre poner un indicativo para saber si están conectados y las horas que están diariamente. No sólo que ellos puedan poner su franja horaria, sino que quede registrado en el CRM de alguna manera.

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  17. Mismo contacto para varias empresas

    Poder seleccionar a un mismo contacto para varias empresas sin tener que volver a escribir toda su información, es decir que se cree la posibilidad de al contacto asociarlo a vaias empresas.

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  18. Mismo producto distintos precios

    Tenemos un producto "x" con su p/n asociado y queremos vender a multitud de clientes con precios distintos... Como puedo saber que precio es de que cliente? se le podría identificar de alguna manera !!

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  19. App de escritorio para Mac y Windows

    App de escritorio para Mac y Windows

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  20. Idioma en inglès aun con contenido en castellano

    Tengo la herramienta configurada en inglés ya que mis clientes están fuera y me queda más sencillo tenerlo todo en inglés, pero aún hay muchos campos en la herramienta que están en castellano, como el estado de proyectos o tareas y otros. Os puedo ayudar con la traducción de todos los campos (sin cualquier coste ya que para mí es algo muy importante de tener).

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