Ideas y sugerencias

  1. Asociar cliente a producto

    Cuando un potencial cliente se convierte en cliente, estaría bien poder asociarlo a un producto en concreto, para luego poder sacar listados y filtrar los clientes cada producto/servicio.
    Lo ideal sería ya que al ganar la oportunidad te preguntara si convertir al potencial cliente en cliente, así incluso se podría vincular la oportunidad también al producto.

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  2. Etiquetas cliente

    Sería interesante que desde el CRM se pudieran imprimir las etiquetas para el transporte del envío de mercancía con la dirección del cliente.

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  3. Filtrar por campos personalizados

    En la vista de empresas, debería poder filtrarse también por campos personalizados. Al exportar las empresas a un Excel aparece esa información, pero desde la web no se puede hacer un filtrado.

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  4. Clonar documentos: número de referencia, fecha y vencimiento/pago

    Buenas tardes.
    Mi sugerencia viene en el terreno de clonar documentos, sobretodo en los gastos. Actualmente, se puede elegir un documento, pulsar en "clonar" y nos aparece una ventana para introducir el número de referencia, y una vez introducido aparece el documento clonado PERO hay que insertar a mano, la fecha correcta (pues BILLAGE toma como fecha la actual) y si el documento ha sido o no pagado.

    Sería bueno por tanto que en dicha ventana, además de ofrecer insertar el número de referencia, se ofreciera insertar la fecha y si está o no pagado.

    Saludos.

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  5. IRPF

    Hay nóminas que tienen diferentes IRPF que no están en el listado definido por Billage.
    Para realizar una mejor gestión sería mucho mejor que se incorporara el cálculo del % libre a definir por el usuario en el momento que se crea la nómina en gastos.
    El resumen de facturación y el impuesto a pagar trimestral no es real si el IRPF de cada nómina lo tenemos que poner como concepto negativo en el gasto.

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  6. Información destacada de empresa

    En la vista de empresa nos gustaría poder ver comentarios sobre ella sin tener que hacer click en editar e ir a observaciones. Poder, a primera vista ver comentarios sobre ella para identificarla. Por ejemplo podría ser buena idea hacerlo desde añadir comentario si eso quedase fijo en esa posición, tipo "chincheta".

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  7. Administrador, edición masiva de datos

    La edición masiva de registros sería importante, pues como administrador, me resulta muy tedioso el ir uno por uno, pues cada vez se actualiza. En toggl, facturadirecta,pipedrive, seleccionas en la barra lateral y modificas masivamente. Sería muy util cuando ya tienes un volumen como nosotros.

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  8. Las flechas de navegación no tienen sentido

    Si estamos en una oferta o factura y le damos a la flecha azul al lado del nombre de la oferta/factura/ficha del cliente, nos devuelve a la página principal de billage en vez de la ficha del cliente, o a Oportunidades de ese cliente o justo en la ventana que estábamos antes de llegar ahí.

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  9. Escoger pàgina de inicio de sesión

    Que al abrir Billage se pueda escoger la pàgina de inicio de sesión

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  10. Poder crear un apunte de gasto desde los movimientos de la cuenta

    Si se pudiera crear un apunte de gasto desde el movimiento de la cuenta, se podrían ahorrar cierta parte del trabajo: cuenta, importe, proveedor...

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  11. Crear actividad comercial personalizada

    Que exista la posibilidad de crear un tipo de actividad comercial personalidada. Por ejemplo, a mí me gustaría crear "enviar mensaje por LinkedIn" o "Congreso". El repertorio actual es muy limitad, y seguro que cada empresa tiene sus propias actividades específicas que le gustaría crear.

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  13. Las alertas debieran alertar a través de e-mail en todos los casos

    He programado una alerta en cada proyecto de que dispongo en Billage con la intención de que me alerte cuando se cumple la fecha límite de un proyecto. Mi sorpresa cuando se ha cumplido esta fecha es que la "alerta" no me ha alertado de ninguna manera.

    Les sugiero, por favor, para que sea útil que las alertas, como su propio nombre indican, alerten al menos a través del envío de un e-mail a los usuarios que participan en el proyecto que dicho proyecto ha llegado a su fecha límite.

    Me gustaría que apoyarais la sugerencia pues creo que os…

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  14. Exportar a PDF las factures de COMPRES (Despeses)

    Com parlat seria molt útil i convenient per la productivitat de la utilització del sistema poder descarregar les factures de les despeses igual que es fa amb les factures de venda o alternativament des de “documentos”on estan els pdf classificats per mes.
    Imaginat que tens una inspecció i et demana les factures de despesa d’un període. No podem anar una per una... es un atras...
    També cada mes pel gestor tenim que anar descarregant una a una amb el risc d’oblidar-ne alguna... etc..

    T’agrairé un feedback d’aquest tema doncs cada mes és una pèrdua de temps important tindre que controlar…

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  15. Enlace con botón

    Hola quería sugerir que los productos a presupuestar puedan tener un enlace camuflado en un botón para que no sea feo. Así no hay que poner url's en observaciones que no es lo ideal, bajo mi punto de vista. Gracias

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  16. Vista del buscador

    En el buscador general, la vista de las búsquedas es poco práctica. Aparece la fecha de creación, en lugar de la fecha de la actividad. También sería interesante que se mostrara el contacto asignado a esa actividad.
    Además, creo que se debería priorizar la coincidencia exacta. Es decir, si buscas justamente el nombre de una empresa que coincide que es contenido por otras, debería aparecer primero la empresa cuyo nombre coincide con lo buscado

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  17. Copia total de mis datos

    Sres, si quiero cambiar de plataforma o simplemente darme de baja, tengo derecho a disponer de una copia TOTAL (íntegra) de todos los datos que he metido en su sistema.
    Es una obligación legal, que espero incorporen en sus herramientas de export en breve. Con los reportes actuales que implementa su plataforma hay mucha información que no se puede extraer de la base de datos.

    Gracias.

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  19. Asociar una misma factura de Gastos a varios Proyectos

    Necesitaríamos poder asociar las diferentes líneas de una factura de Gasto a varios proyectos. Para poder realizar un mayor análisis y tener todo mucho más controlado.

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  20. incluir TOTAL de factura (IVA incluído) al exportar listado de facturas

    en l'exportació de despeses a Excel: que aparegui el TOTAL de la factura amb IVA inclòs, i que faci la suma de totals (base, %iva, %retenció, total amb IVA inclòs)

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