Ideas y sugerencias

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  1. Mejorad la velocidad del sistema de vuestros servidores

    No es normal que se tarde 20 segundos entre abrir y cerrar una oportunidad o crear una actividad.

    Esto no es siempre así, aveces si hay suerte tarda 5 segundos pero hay días que se hace eterno.

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  2. introducir pdf o imagen en el Anexo del presupuesto

    Ser capaz de introducir pdf o imagen en el Anexo del presupuesto.

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  3. Mostrar listados de Oportunidades y Proyectos desde favoritos

    Creo que mostrar en favoritos (o tener la oportunidad de añadirlo) los listados de oportunidades y proyectos sería muy interesante, ya que a menudo es necesario echar un vistazo a los mismos y en este momento hay que ir a través de los menús de Comercial y de Proyectos. Lo haría mucho más ágil.

    Muchas gracias

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  4. Mostrar listados de Oportunidades y Proyectos desde favoritos

    Creo que mostrar en favoritos (o tener la oportunidad de añadirlo) los listados de oportunidades y proyectos sería muy interesante, ya que a menudo es necesario echar un vistazo a los mismos y en este momento hay que ir a través de los menús de Comercial y de Proyectos. Lo haría mucho más ágil.

    Muchas gracias

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  5. Pedidos periodicos

    En futuro teneis pensado implementar la funcionalidad de pedidos periodicos?
    Por ejemplo: el cliente A pide 2 bultos cada Lunes -> facturar en automatico a fin de mes.

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  6. Chat en Resume Proyectos

    Introducir los últimos Chats de los proyectos en el dashboard de resumen de proyectos.

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  7. Introducir una columna que diga la fecha de creación de las oportunidades

    Mostrar fecha de creación de oportunidades cuando mires las que haya en una empresa.

    Sé por ejemplo que una oferta se envió al cliente el año pasado, pero no tengo forma de saber qué oportunidad se corresponde a ese periodo, debo abrir una a una.

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  8. Vincular los email con tareas.

    Sería muy bueno poder vincular los correos a proyectos o tareas.
    Ya que si lo vinculamos a la tarea a la hora del seguimiento de la tarea es más eficaz

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  9. Opcion de clonar listados de tareas enteros

    Igual que existe la opción de clonar tareas , que exista la opción de clonar listados de tareas enteros. También que exista la opción de marcar varias tareas a la vez para cambiarlas se usuario asignado, o de estado, o incluso eliminar varias de golpe. Sino se tiene que hacer manualmente una a una

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  10. ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRESUPUESTO

    Estaría genial poder adjuntar un documento a un documento

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  11. Estado de los CONTRATOS

    Sería interesante que cuando marcas la opción ''en vigor''...el programa automatizara algún tipo de aviso en el calendario (se podria marcar el tiempo de antelacion ) para que te avisara de que va a cumplir el contrato o se pusiera automaticamente el estado en ''vencimiento cercano''.
    No creo que sea muy dificil, ya que en el contrato te pide la fecha de fin del mismo

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  12. Poder poner una actividad comercial DESDE DENTRO de la oportunidad

    Poder poner una actividad comercial DESDE DENTRO de la oportunidad, que sino se pierde mucho tiempo en hacerlo desde fuera

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  13. Personalizar las columnas de los listados

    a posibilidad de que cada usuario se personalize las columnas que quiere que aparezcan en la vista.

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  14. Tareas repetitivas en el calendario

    Hola, me gustaría que existiese la posibilidad de establecer una tarea en el calendario de forma repetitiva. Como por ejemplo "todos los jueves visitar a tal cliente" o "la reunión de los lunes". De lo contrario, hay que estar poniéndolas manualmente. Básicamente me gustaría que pudiera registrar no sólo la fecha de finalización de la tarea, si no su comienzo, y sus días de realización. Hay tareas que no tienen finalización, si no que son simplemente repetitivas.

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  15. Linetime en las tareas de los proyetcos

    Las personas que nos dedicamos a proyectos de Marketing, programación o diseño... necesitamos trabajar en las tareas más de un día.
    Es muy importante que se tenga la opción de crear una linea del tiempo en la que se vea sobretodo en el calendario, cada día que tareas se tienen que hacer. En este momento solo podemos poner el día en que se tiene que tener hecha dicha tarea y si quiero que salga en más días, debo duplicar dicha tarea y es inviable. Pueden ver esto en otros programas de gestión de proyectos cómo asana, wrike...

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  16. Llamadas VoIP

    Llamar a un contacto desde el CRM, recibir llamadas identificando al cliente y si no estuviera dado de alta generarlo, tomar notas en la misma llamada....registro de llamadas, grabaciones, etc.

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  17. Poder añadir estados a las tareas

    Las tareas solo tienen tres estados, sería mucho mas cómodo poder añadir estados personalizados

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  19. Una factura con diferentes gastos de ingresos

    Buenos días
    Tengo clientes con un fee mensual que engloba diferentes servicios. Lógicamente estos servicios se tarifican mediante una única factura, donde existen diferentes conceptos.
    Sin embargo a la hora de crear la factura, solo es posible asignarle una categoría de ingresos. Creo que sería interesante que una única factura se pudiera dividir en diferentes categorías de ingresos.
    Un saludo

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  20. EXPORTAR DOCUMENTOS GASTOS

    Seria interesante poder exportar a PDF las hojas de gastos que escaneas como las factura emitidas. Nosotros anexamos en PDF las facturas que recibimos asi como los gastos y nos vendria de maravilla que la herramienta nos lo exportara directamente.

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