Ideas y sugerencias

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  1. Poder enviar mismo mails a varios contactos

    Sería interesante poder enviar el mismo email a varias personas de contacto a la vez. Además se debería poder aumentar el número de caracteres a incluir en el email. Al incluir todo el texto de Protección de Datos no me deja espacio para el cuerpo del mensaje.

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  2. CRM: Columna (con colores) para estado cuentas

    Sería útil que al visualizar el listado de "Cuentas", hubiera una columna (con botones de colores) para saber si se ha realizado determinada acción comercial o si está caliente para ofrecer una oportunidad u otra. De este modo, se atacarían con una estrategia u otra sólo con mirar la lista (sin entrar a cada cuenta), ejemplo los siguientes COLORES (con un crculito):

    -AZUL: para el cliente que no hace falta contactar (ya se ha prospectado pero lo tienen solucionado)
    -GRIS: no contactar jamás, lo han pedido específicamente
    -VERDE: para cliente tocado por email
    -AMARILLO: Para cliente contactado (de cualquier forma:…

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  3. Possibility to remove erroneously created tasks

    currently when I accidentally create a task, I cannot remove it. this leaves empty tasks in my timeline of prospects

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  4. Envío de correo automático de recordatorio de vencimiento de recibo domiciliado.

    Poder enviar recordatorio a los clientes a través de correo con X días de antelación el vencimiento de los recibos domiciliados.

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  5. Integración con métodos de cobro. Ejemplo: Besepa, Stripe o Paypal

    Me gustaría que se creara y enviara automáticamente la correspondiente factura.

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  6. Que se pueda eliminar un usuario del sistema

    Que se pueda eliminar o si está inactivo un usuario del sistema puedan ocurrir varias cosas a tu elección:
    1- Que se quede inactivo con sus tareas aparcadas.
    2- Que puedas eliminar sus tareas y su presencia en Billage.
    3- Que puedas transferir sus tareas automáticamente a un usuario y puedas usar el punto 2.

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  7. Comentarios y "Corazones" en Actividades Comerciales

    Me gustaría si es posible poder eliminar los comentarios de las actividades comerciales, o poder modificarlos para no tener tropecientos, o almenos tener a mi elección.
    Y los corazones o likes, puedan quitarse incluyendo un botón de Dislike, ya que actualmente únicamente añade tantos corazones como cliques y no tiene mayor utilidad.

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  8. seleccionar propietarios a cada contrato

    Cuando se crea un contrato, se debería poder seleccionar a que comercial tiene asignado ese contrato y es el propietario, para después poder utilizar los filtros

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  9. Espacios de trabajos valorados erroneamente.

    El programa mezcla importes con iva y sin iva. El total de facturación incluye en iva, que no es una ganancia, y el total de gastos incluye importes netos. El importe que te refleja como ganancia es falso, debería analizar los importes netos.

    Cuando añades un gasto en un espacio de trabajo puedes elegir si es real o una simple anotación, debería permitirse con la facturación.

    Si intentas incluir una factura de venta no vinculante , te duplica la facturación y te falsea el gráfico de análisis de venta.

    Revisenlo , gracias

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  10. Poder ordenar las columnas de los gastos según convenga, por referencia, por fecha o por proveedor (como en excel)

    Poder ordenar las columnas de los gastos según convenga, por referencia, por fecha o por proveedor (como en excel)

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  11. Series automatizadas

    Creo muy importante que en las series, al igual que en los e-mails, pueda incluir algunos campos automáticos, como el año. Mis facturas, presupuestos, pedidos, etc... llevan el año en el número de serie, y me veo obligado a cambiar las series cada año por que no puedo incluir un año automático. Tengo decenas de facturas periódicas que tengo que editar una a una cada año para cambiarle la serie. No tiene sentido.

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  12. Tareas con fecha de inicio en Calendario

    Es muy importante que las tareas de los proyectos se visualicen en el calendario con la fecha de inicio y la fecha de fin. No me parece muy útil que se visualicen únicamente con la fecha de finalización. El calendario es muy últil para que cada usuario organice su día de trabajo, pero es fundamental que sepa cuándo debe iniciar el proceso. Creo que se ha aplicado al CRM y que sería perfecto extenderlo a las tareas de espacios de trabajo.

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  13. Indicar misma fecha para varios Cobros

    Cuando genero una remesa y tengo muchas facturas que se han pagado un día determinado.
    En estos momento has de ir una a una e indicar la fecha que se ha pagado y darle a "pagar".
    Sugiero que se pudieran seleccionar todas aquellas facturas que tengan la misma fecha de cobro y solo con indicar una vez el día ya quede reflejado en todas las facturas seleccionadas a la vez.

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  14. Buscador por Nif/Cif

    Si estas en facturas a clientes, en el buscador poder buscar por el Nif/DNI y no por el nombre

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  15. OPORTUNIDADES

    Al crear una Cuenta a la vez que creas una Oportunidad, sería interesante que hubiera además un campo Contacto y un campo email

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  16. Traspaso de Almacenes

    Cuando trabajas con Almacenes en Deposito, porque tengas varias tiendas propias o porque dejes mercancía en deposito en cliente, sería interesante disponer de una opción de traspaso de stock entre almacenes sin necesidad de generar albaranes como ahora. La opción de inventario que dispone no es operativa, ya que te obliga restar el stock del almacen central de manera manual según lo añade a otro almacen, y que a su vez tienes que hacer la entra en el nuevo almacén con un albaran de compra a valor 0€. La solución creo que sería viable con una simple opción de traspaso…

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  17. Busquedas

    Sería interesante disponer de un campo de busquedas ubicado en la barra superior donde esta "Creación rápida", desde la cual y sin filtros ni campos segmentados, pudiéramos buscar de manera rápida un Contacto, una Cuenta, una Oportunidad o un Espacio de Trabajo.. Parece poco tiempo el tener que pasar por el arbol de campos del menu de la izquierda e ir seleccionando opciones hasta que puedes buscar, pero al cabo del día es bastante tiempo el que se podría ahorrar buscando directamente en un campo único. Saludos.

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  18. Adjuntar pdf al Enviar un email

    Es muy interesante poder enviar un email a un Contacto desde Billage como ahora lo tiene, pero si pudiéramos también adjuntar un pdf con una presentación comercial o una oferta, creo que sería una opción muy completa. Saludos.

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  19. Conciliación movimientos bancarios

    Sería muy útil y ágil el poder visualizar todos los movimientos de nuestra cuenta bancaria directamente desde billage para luego conciliarlos con los documentos de gastos e ingresos generados desde la aplicación.

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  20. Possibility to change the predetermined funnel

    Currently the default funnel is not the one we should all use in the organisation. So it would be good if we can change the funnel that is predetermined when creating a new opportunity, and so avoid the organisation using the incorrect funnel

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